又是一年總結時。在2022年之前，清潔電器一直是家電行業中的“異類”。之所以說是“異類”，是因為在幾乎所有主流的家電品類受到疫情反復、原材料漲價、地產低迷等等大環境的影響而增長信心受挫的情況下。清潔電器依然被多數人看好，多方評論機構對于增長速度的預期也擁有一股樂觀心態。
然而，隨著下半年“雙十一”大促整體不及預期，消費逐漸收緊，讓清潔電器的年末市場規模增長帶來一絲陰霾。據艾肯家電了解，2022年恐怕是自2019年連續三年高增長以來首次增速放緩，而放緩的速度較快，像是高速行駛下踩了腳剎車。
綜合多方數據，據艾肯家電估測，2022年清潔電器全渠道零售額約在313億元左右，同比微增約1%，相當于和2021年持平，如圖：
清潔電器整體市場不及預期
具體來看占據整體規模八成多的清潔電器的三大主品類——掃地機器人、洗地機、無線吸塵器的2022年市場規模情況。
掃地機器人截至2022年末，全渠道零售額約為121億元，同比微增1.3%，銷售量同比卻下滑了22%，呈現出額升量減的局面。
分析出現這樣局面的原因，一方面，從供給端看，上游成本的快速上漲，營銷成本的攀升不斷壓制掃地機器人企業的利潤空間，逼迫企業不得不繼續推高賣新。
另外一方面，從需求端來看，隨著消費者對掃地機器人的認知更加深入，帶自動集塵、自動回洗拖布、自動上下水等功能的高端機型得到更多認可，而質量差、掃不干凈的低端產品，能掃能拖，效果尚可，但不那么智能、自動的中端產品愈發無法引起消費者的購買欲望。
相比掃地機器人額升量跌的情況，洗地機一整年的零售額與銷售量可謂突飛猛進，截至2022年末，全渠道零售額約為84億元，同比增長46%，而銷售量同比增長也高達54%。
同樣分析原因，首先洗地機本身以拖代掃，連拖帶洗的產品的特性，適合以硬地面材質為主的國內地面環境；其次通過幾年抖音、小紅書等內容營銷的布局，以及電商平臺直播帶貨、新興平臺崛起的利好，洗地機拖地有奇效的認知搶占了消費者的心智；最后從目前的形勢來看，我國洗地機仍處于導入期，多方品牌正在加速入場，進行布局，市場持續擴容。
2022年依然維持住如此高的增長倒也不足為奇。
需要注意的是，隨著洗地機的普及，消費者長時間使用早期洗地機后發現的一些問題也逐漸暴露，例如后期清潔維護麻煩，電池續航不足且無法充電，正不斷促發消費者重新審視自己對于洗地機的需求。
如何引導消費者繼續信任不斷迭代的洗地機產品可靠性，如何做好售后，如何進一步迭代旗下的產品將會成為入局洗地機的企業急需思考的問題。
最后，與洗地機有清潔目標重合部分的無線吸塵器方面，市場規模依然持續下滑中，截至2022年，全渠道零售額約為58億元，同比下滑了28%，而銷售量同比下滑26%。洗地機取代無線吸塵器，成為清潔電器行業新的增長引擎在2022年成為共識。
全能型產品漸成市場主流
在技術方面，截至2022年年末，掃地機器人的升級方向主要是自動補水、自動集塵、自動烘干、自動上下水、智能語音、智能監控等。各大品牌在這些主流功能的技術積累基本均已布局完畢，也都推出了匯集自家技術特點，集大成的掃地機器人。
如科沃斯X1 OMNI掃拖洗一體機器人既擁有YIKO語音操控功能，9合1的全能基站也匯集了自動回洗拖布、自動上下水、自動添加清潔液、自動集塵、自動熱風烘干、基站自清潔等9項目功能。
石頭科技G10S Pro自清潔掃拖機器人同樣能掃會拖，可以遠程視頻，也擁有自動上下水、自動補水、自動集塵、自動烘干等讓用戶徹底解放雙手的功能。
云鯨J3在掃拖一體，自動上下水、自動回洗拖布的基礎上，搭載了Narwal IPS3.0鯨靈感知系統、DirtSense臟污檢測系統，在“小鯨靈”的輔助下，用戶清潔更加精準，更加節能。
追覓X10 Pro也是9+1全能基站，在自動回洗拖布、自動集塵的9項功能上，還新增了自動拆裝拖布，而機身本身也具備AI語音控制等智能化功能。
而除了專業化品牌，據艾肯家電了解，米家、美的、海爾等知名品牌皆是陸續推出融各項功能于一身的掃地機器人。既能掃，也能拖，還能洗的高智能、全自動的掃地機器人已經成為了2022年最頂尖掃地機器人的典型，
值得一提的是，諸如自動集塵、自動上下水等自動化功能，基本都是模塊化的，滿足消費者根據自己需要自由搭配的同時，廠家也利用這個特點，根據功能的多寡，在3000元以上的價格上分段定價自家的主推產品，依次提升自己在各個價格段的競爭力。但這無形中，也促使廠家在價格端的進一步競爭，未來的價格戰隱現。
和掃地機器人的技術迭代的思路類似，洗地機在增加續航、改進滾刷等基本迭代的基礎上，也逐漸走向更智能，更自動的方向。市場規模占比最大的添可在2022年推出了會思考的智能洗地機，芙萬Station。作為最新一代的產品，芙萬Station搭配了集自動補水、自動排污、自動沖洗等功能為一體的空間站。
目前尚未有其他品牌公開發布和芙萬Station一樣具備自動補水、自動排污、自動沖洗等功能的洗地機產品。而從追覓、石頭科技、米家、美的、由利最新發布的新品來看，各個品牌在2022年的主力技術突破點是圍繞滾刷自清潔、輕量化、大吸力、增大水箱、提高續航的方向發展。不得不說，具備先發優勢的添可在技術儲備和研發能力上令人不可小視。
但也正如掃地機器人目前多個品牌在尖端產品上的高度內卷一樣，尚處“藍?！钡膰鴥认吹貦C市場，容納得下尚處各個階段的廠家依據自己的定位快速發展下去。隨著洗地機的不斷完善和創新升級，各個品牌也將會朝著“全能”的方向發展，直到觸及天花板。
最后提一筆無線吸塵器，技術方向上的發展有些老生常談，依然是在吸力、續航、重量上的優化。在洗地機大放異彩的當下，得到的關注度不高。
頭部品牌格局變化
品牌格局方面，掃地機器人正如前述，科沃斯、石頭科技、云鯨、追覓幾乎占據市場規模的八成，從全年重要的“618“、雙十一”大促表現來看，這四個品牌也表現優異，在天貓、京東的各項數據中都名列前茅。而米家跌出前四，盡管仍處于主流品牌陣列之中，但與前四差距不小，其余品牌陣營變化不大。
值得注意的是由利，據艾肯家電了解，由利在2023年將會發布旗下頗有技術突破點的新款掃地機器人，屆時或可進一步發生陣營變動。
另外，科沃斯直接將今年發售的自清潔產品T10 Omni進行全平臺降價，從4799直降至3999元，降價幅度約16%。筆者猜測，科沃斯在消費增長動能衰減，市場投入產出下降的經營壓力下，此舉降價，目前在于力爭銷量，來確保年末報告中保持良性的規模增長。
而新晉品牌Trifo/趣飛在2021年完成數億元C1輪融資、淡馬錫旗下InnoVen Capital的數百萬美元債權融資后，旗下已擁有Lucy、Ollie、Max、Emma四大系列。Trifo趣飛Viva機器人也可以完成干濕垃圾同步處理，產品基本打磨成熟，已經上市。
由此也可見，隨著更多新品發布、龍頭品牌的降價競爭、新晉品牌的不斷涌入，2023年的競爭烈度將會上升一個檔次。
洗地機方面，添可仍然是獨一檔，而追覓、石頭科技也有著奮起直追的實力，在2000-3999元價位段競爭力不小。追覓對標添可，產品陣列中有除菌、暖風自烘干功能的H12 S、強效去污、殺菌一步到位的無線蒸汽洗地機T12、以及一機多用、全面應對全屋清潔的機皇機型M13等各個價格段的產品。
石頭科技旗下則迭代升級后，推出重量更輕，具備離心風干、熱風勻烘、大吸力、自清潔等功能的，極具性價比的A10系列。經過艾肯家電的實驗和測試，清潔效果上完全不輸添可的旗艦機型。
外資品牌中，也出現了頗具技術研發實力的德系企業卡赫，主打輕盈的洗掃拖一體機FC7獲得了2021年的紅點獎，外觀很有特色。
無線吸塵器方面，戴森依然保持著超然的地位，但是國產品牌相比去年，也搶占了更多的市場份額。
綜上所述，從目前的清潔電器的市場特征來看，行業整體陷入增速放緩之中，未來增長有些乏力。但畢竟我國家庭清潔電器產品普及率僅僅11%左右，市場潛力依然巨大。而且在細分品類上并不缺乏具備增長潛力的產品，例如依托寵物經濟的新家電、布藝清潔機。
對于正在清潔電器這條賽道的選手而言，面對行業競爭的加劇，將更加考驗企業的自主創新能力。
清潔市場的競爭本質還是技術的競爭。誰能率先推出更智能更好用的新科技、新技術，誰就可能在市場格局中占據優勢，殺入前列。而創新能力不足，缺少自有專利護城河的企業也很難得到市場的認可，僅通過代工渠道玩票的企業已然生存困難。